Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов на территории Владимирской области

Аналитический отчет

 по результатам анализа состояния конкурентной среды

на рынке нерудных строительных материалов

на территории Владимирской области

I. Общие положения

Изучение состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов в административных границах Владимирской области проведено на основании  приказа ФАС России от 18.11.2014 № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» в соответствии с письмом ФАС России от 10.02.2016 г. № АЦ/7705/16.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данном товарном рынке проведены на основании полномочий, предоставленных антимонопольному органу статьей 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок № 220).

Целью проведения данного анализа является  оценка состояния конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов

В качестве источников информации использовались сведения, предоставленные по запросам территориального антимонопольного органа:

- департаментом природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области;

- территориальтным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области;

- хозяйствующими субъектами, осуществляющими добычу, реализацию   нерудных строительных материалов, промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов, покупателями нерудных строительных материалов;

II. Определение временного интервала исследования

При проведении анализа рынка  нерудных строительных материалов  временной интервал исследования определен  2014-2015 г.г.

III. Определение продуктовых границ товарного рынка

Нерудные строительные материалы — неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий.

Технологии, используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение.

                 В соответствии с целями данного анализа следует определить продуктовые границы исследуемого товарного рынка.

Нерудные строительные материалы в целом подразделяются на щебень, гравий, песок природный и песчано-гравийную смесь (далее – ПГС).

Песок природный

В зависимости от того, где добывают сырье (карьер или море), различают карьерный песок и песок с подводных месторождений (намывной).

Для строительных организаций применение карьерного или намывного песка принципиального значения не имеет, главное – качество и его соответствие ГОСТу.

Строительный песок, независимо от способа его производства, предназначен для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

ПГС

Добывается ПГС со дна водоемов (озер, рек), а также в карьерах. ПГС подразделяется на два типа: природная и обогащенная (дополнительное внесение в смесь гравия).

Между ПГС  и ОПГС существует только одно весомое отличие. Это процентное соотношение песка и гравия в смеси. ОПГС содержит 70% гравия и 30% песка, в ПГС содержится 30-40% гравия и 60-70% песка. Однако производители ОПГС могут варьировать состав продукции путем увеличения или уменьшения в составе ОПГС гравия.

ПГС чаще используется в качестве вспомогательного материала, дренирующего материала и верхнего подстилающего слоя.  

ОПГС широко применяется перед заливкой бетонным раствором, для выравнивания слоя дорожной «одежды», а также в ландшафтных работах. Главной особенностью ОПГС является ее свойство предупреждать усадку за счет большого содержания гравия. 

Щебень, гравий

Область применения - в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

На функциональное назначение щебня влияют его характеристики, выделяемые в нормативно-технической документации. В первую очередь – прочность. Предел прочности в наибольшей степени зависит от исходной горной породы добываемого щебня, которые подразделяются на:

•          «щебень из изверженных и метаморфических горных пород»;

•          «щебень из осадочных и метаморфических горных пород»

•          «щебень из гравия и валунов плотных горных пород»;

Представленная классификация нерудных строительных материалов, безусловно, ограничена, но позволяет выделить и проанализировать все основные группы указанных материалов, используемых в строительстве и производстве строительных материалов.

Учитывая изложенное, в рамках данного анализа, предварительно  определены следующие продуктовые границы рынка:

•          щебень из изверженных и метаморфических горных пород;

•          щебень из осадочных и метаморфических горных пород;

•          щебень из гравия и валунов плотных горных пород;

•          песок природный (строительный)

•          ПГС;

•          ОПГС.

Основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик.

 В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

В целях получения объективных и обоснованных данных о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов был проведен опрос потребителей указанных товаров. Опрос показал, что у 100% приобретателей песка, щебня, ПГС отсутствует возможность заменить указанные товары другими товарами. Кроме того, некоторые виды (фракции) песка и щебня применяются исключительно в дорожном строительстве, а некоторые виды указанных товаров только в капитальном и жилищном строительстве.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природных песка, щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия.

На основании изложенного, учитывая доведенные  ФАС России цели и задачи анализа, дальнейшее рассмотрение обособленных товарных рынков нерудных строительных материалов проведено в следующих продуктовых границах:

1. песок строительный
2. щебень из осадочных и метаморфических горных пород;
3. щебень из гравия и валунов плотных горных пород;
4.  

• Определение географических границ товарного рынка

Предварительные границы рынка – региональные, в связи с тем, что транспортные расходы составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара.

Данное исследование проводится на территории Владимирской области.

В качестве основных критериев при выделении географических границ товарных рынков НСМ применяются следующие факторы (методы):

• наличие разведанных и разработанных месторождений;
• расположение разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей (транспортные затраты, включая автомобильный и водный транспорт);
• потенциальная возможность перемещения товара;
• отсутствие ограничений на ввоз и вывоз товара;
• особенности спроса на товар;
• тест «гипотетического монополиста»;
• ценовая политика.

Учитывая, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстоянии более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость, географические границы товарного рынка во многом определяется расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

Потребителями песка являются хозяйствующие субъекты, расположенные, как правило, на территории Владимирской области, так как цена на нерудные строительные материалы с учетом транспортных расходов возрастает, вследствие чего продукция становится неконкурентоспособной, а ее вывоз в другие субъекты Российской Федерации (за исключением граничащих регионов), становится экономически невыгодным как для поставщиков, так и для покупателей. Соответственно  предприятия-потребители не имеют возможность заменить строительный песок, используемый для изготовления собственной продукции на аналогичную продукцию другого российского производителя по причине – более высокой цены транспортных услуг, в том числе ж/д тарифа. Однако небольшая доля добываемого строительного песка вывозится за пределы Владимирской области, в такие регионы, как: Московская, Ярославская, Воронежская, Рязанская, области, г. Москва.  Вместе с тем, на территорию Владимироской области песок строительный ввозится с территории Нижегородской, Калужской  областей.

Щебень  и ПГС  вывозятся за пределы Владимирской области в Ивановскую, Московскую, Ярославскую Нижегородскую области. Ввозится щебень на территорию Владимирской  области  из Ивановской, Ярославской, Нижегородской, Ярославской областей.

Информация о месторождениях строительных материалов

 на территории Владимирской области

( 2014-2015 г.г.)

На территории Владимирской области ведется учет  по балансам «Песок   строительный» и «Песчано-гравийные материалы». Щебень и гравий входят в состав песчано-гравийного материала.

По состоянию на 2014-2015 г.г. разведано «  » месторождения  песка строительного,  с запасами  «  » млн. куб. м., в пользование передано «  »  месторождений; разведано «  » месторождений песчано-гравийных материалов, с запасами «   » млн.куб.м.   «  »  месторождения  переданы в пользование. 

V. Определение состава  хозяйствующих субъектов, действующих

на товарном рынке

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке нерудных строительных материалов, входят:предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов;

• предприятия, осуществляющие разработку  месторождений и добычу на них нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов;
• предприятия, осуществляющие поставку нерудных строительных материалов из других регионов Российской Федерации .

          Участки недр местного значения предоставляются в пользование на определенный срок или без ограничения срока в соответствии с Законом Российской Федерации    от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

Порядок предоставления  в пользование участков недр местного значения, а также регулирования отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской области 10.07.2002 года определяет закон Владимирской области      № 65-ОЗ «О порядке предоставления и порядке пользования участками недр местного значения, а также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской области».

Участки недр местного значения предоставляются на основе аукциона или без проведения аукциона.

Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и выдачи лицензии на пользование участками недр местного значения устанавлен  постановлением администрации Владимирской области от 11.03.2009 № 181.

Общее количество выданных лицензий на пользование месторождениями на территории Владимирской области по сосотянию на 2014-2015 годы составляет «    ».

Перечень предприятий, осуществляющих добычу и реализацию песка строительного на территории Владимирской области в 2014-2015 г.г.

Перечень предприятий, осуществляющих добычу и реализацию щебня  из осадочных и метаморфических горных пород

на территории Владимирской области в 2014-2015 г.г.

Перечень предприятий, осуществляющих добычу и реализацию щебня

из гравия и валунов плотных горных пород

на территории Владимирской области в 2014-2015 г.г.

Перечень предприятий, осуществляющих добычу и реализацию ПГС

на территории Владимирской области в 2014-2015 г.г.

Анализ состава производителей  на рынке нерудных строительных материалов на территории Владимирской области показал,  что добычу  песка строительного осуществляет «  » предприятие, щебня  из осадочных и метаморфических горных пород – «   », щебея из гравия и валунов плотных горных пород -  «   », ПГС – «   ».

           Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того,  ряд хозяйствующих субъектов добывают песок,  щебень для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог.

     При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования  лицензиатами источников НСМ и неосуществления производства (добычи) НСМ, при наличии лицензии.

    Покупателями песка, щебня и ПГС являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, предприятия стекольной промышленности, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов действующих  на товарном  рынке

Расчет объема товарного  рынка (V) определяется как сумма объемов продаж соответствующего товара (Vi)   хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке за вычетом объемов вывоза рассматриваемого товара с определенной  территории  с добавлением объемов ввоза рассматриваемого  товара  на определенную территорию.

Доля каждого хозяйствующего субъекта (Di) на товарном рынке рассчитывается по формуле:  D_i = V_i / V.

Расчет объемов и долей хозяйствующих субъектов,

действующих на рынке песка строительного на территории 

Владимирской области

 Расчет объемов и долей хозяйствующих субъектов,

действующих на рынке щебня  из осадочных и метаморфических

горных пород на территории  Владимирской области

Расчет объемов и долей хозяйствующих субъектов,

действующих на рынке щебня из гравия и валунов плотных горных пород

 на территории  Владимирской области

Расчет объемов и долей хозяйствующих субъектов,

действующих на рынке ПГС  на территории 

Владимирской области

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (СR) – сумма долей на товарном рынке (выраженная в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, где:

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта,  действующего на товарном рынке;

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих  субъектов на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженная в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Доля по реализации на рынке песка строительного рассчитывается по трем хозяйствующим субъектам в 2014 году  «    », «    », «    », в 2015 году - «    », «    », «    ».

Коэффициент рыночной концентрации  рынка песка строительного составил в 2014 году  CR3 = 49%,  в 2015 году CR3 = 40%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана    в 2014 году составил:

HHI = 802; в 20115 году HHI = 547.

            Показатели рыночной концентрации характеризуют рынок песка строительного как низкоконцентрированный, с развитой конкуренцией.

            Доля по реализации на рынке щебня   из осадочных и метаморфических горных  пород  рассчитывается  по  трем   хозяйствующим     субъектам           в 2014-2015г.г.  «    », «    », «    ».

            Коэффициент рыночной концентрации на рынке щебня из осадочных и метаморфических горных пород составил в 2014 году   CR3= 73 %, в 2015 году    CR3 = 72 %.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана на рынке щебня из осадочных и метаморфических горных пород в 2014 году составил:HHI = 2237,         в 2015 году HHI = 2138.

Показатели рыночной концентрации характеризуют рынок щебня как высококонцентрированный, с  развитой конкуренцией.

На рынке щебня из гравия и валунов плотных горных пород высока доля привозного щебня.

         Доля по реализации на  рынке щебня из гравия и валунов плотных горных пород рассчитывается  в 2014 году по  одному хозяйствующему субъекту  «   », в 2015 году по двум   хозяйствующим     субъектам   «    », «    ».

            Коэффициент рыночной концентрации на рынке щебня из гравия и валунов плотных горных пород составил в 2014 году   CR3= 29 %, в 2015 году    CR3 = 39 %.

            Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана на рынке щебня  из гравия и валунов плотных горных пород в 2014 году составил:HHI = 861,         в 2015 году HHI = 1350.

Показатели рыночной концентрации характеризуют рынок щебня из гравия и валунов плотных горных пород в 2014 году как низкоконцентрированный, конкуренция не развита, в 2015 году – умеренный, конкуренция не развита.

Доля по реализации на рынке ПГС рассчитывается по двум хозяйствующим субъектам в 2014 году «   », «   », по двум хозяйствующим субъектам  в 2015 году      «    », «    ».

Коэффициент рыночной концентрации рынка ПГС составил в 2014 году  CR3= 100%,  в 2015 году CR3 = 100%.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана  на рынке ПГС  в 2014

году составил:HHI = 5372; в 20115 году HHI = 9634.

            Показатели рыночной концентрации характеризуют рынок ПГС как высококонцентрированный, с  недостаточно развитой конкуренцией.

Рассчитанные значения коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана во всем временном интервале стабильны  и  характеризуются  разными уровнями концентрации.

VIII. Информация об отпускных ценах

Деятельность предприятий-производителей нерудных строительных материалов как правило, в связи с уменьшением объёмов строительных работ в зимний период, убыточна. Таким образом, в производстве и реализации продукции ярка выражена сезонность.

Средняя рентабельность продукции составляет более 30%. Далее проанализируем средние отпускные цены без учёта транспортных расходов и НДС.

Цены на рынке песка строительного определяет его себестоимость. Основополагающей статьёй себестоимости является дополнительная обработка песка: сушка и/или распределение песка по фракциям.

Средневзвешенная цена  на песок строительный за исследуемый период находится в диапазоне от «   » руб. за 1 м3 до «    » руб. за 1 м3.

Рост отпускных цен на песок строительный за исследуемый период составил от 4,1% до 13,6%.

Минимальная средняя отпускная цена на песок строительный «   » руб. за        1 м3  была установлена  «   », максимальная средняя отпускная цена  - «    » руб. за   1 м3  была установлена   «     ». 

На рынке щебня средневзвешенная цена  за исследуемый период находится в диапазоне от «   » руб. за 1 м3 до «   »  руб. за 1 м3.

Рост отпускных цен на щебень за исследуемый период составил ок. 2,1%. В месте с тем, наблюдалось снижение отпускных цен  от 6,1% до 13,4%, это связано с сезонностью работы  отрасли.

Минимальная средняя отпускная цена на щебень «  » руб. за 1 м3,  максимальная средняя отпускная цена -  «    » руб. за 1 м3  была установлена «    ». 

На рынке ПГС средневзвешенная цена  за исследуемый период находится в диапазоне от «   »  руб. за 1 м3 до «   » руб. за 1 м3.

Рост отпускных цен на ПГС за исследуемый период составил ок. 10%. В месте с тем, наблюдалось снижение отпускных цен   на 5%, это связано с сезонностью работы  отрасли.

Минимальная средняя отпускная цена на ПГС строительный «   » руб. за 1 м3  была установлена  «    », максимальная средняя отпускная цена  - «    » руб. за 1 м3  была установлена  «     ». 

VIII. Определение барьеров  входа на рынок

В ходе проведенного опроса организаций, занимающихся добычей (производством)  песка строительного, щебня из осадочных и метаморфических горных пород, щебня из гравия и валунов плотных горных пород, ПГС были отмечены следующие барьеры входа на товарный рынок.

Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений.

Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения.

Значительные временные затраты на получение лицензии.

Емкость рынка производимой продукции ограничена спросом потребителей.

В связи с сезонным характером реализации продукции возникают дополнительные затраты на транспортировку и складирование продукции.

Ценообразование зависит от конкурентной среды, спроса на продукцию.

Значительные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости.

Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат.

 В отдельных регионах недропользователи, имеющие соответствующую лицензию, предоставляющую право пользования участком недр, не осуществляют деятельности по добыче (производству) НСМ.

В целях стимулирования разработки месторождений НСМ полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об установлении льгот по налогам для инвесторов (на период строительства рудников) и добывающих предприятий (на сумму, инвестируемую в развитие производства).

IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

1. Анализ продуктовых границ рынка позволил выделить четыре обособленных рынка НСМ - песка строительного, щебня щебня из гравия и валунов плотных горных пород,  ПГС.

2. На территории Владимирской области разведано «   » месторождения  песка строительного,  с запасами  «  » млн. куб. м., в пользование передано «  » месторождений, разведано «  » месторождений песчано-гравийных материалов,         с запасами «     » млн.куб.м.,  «    »  месторождения  переданы в пользование. 

3.Общее количество выданных лицензий на пользование месторождениями на территории Владимирской области по сосотянию на 2014-2015 годы составляет 107.

         4.Проведенный анализ рынков нерудных строительных материалов показывает, что рассматриваемые рынки  на территории Владимирской области являются,  высококонцентрированными, низкоконцентрированными и умеренными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. Конкуренция на рынке песка строительного,  щебня из осадочных и метаморфических горных пород, щебня из гравия и валунов плотных горных пород,   развита, на рынке ПГС конкуренция не развита.

         5.По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю  рынки носят, в основном, локальный характер.

         6.Рынки нерудных строительных материалов характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Главным барьером входа на рынок является необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений, включающих,  Главными барьерами для расширения межрегиональной торговли является высокая доля транспортных затрат.

          7.Имеются предпосылки того, что  число участников на товарном рынке нерудных материалов может увеличиться, ввиду возрастающих в последние годы объемов гражданского, промышленного, дорожного строительства.

Анализ собранных данных анкетного опроса

организаций-потребителей песка, щебня, ПГС

Среди опрошенных:

            - двенадцать организаций – потребителей песка строительного ( ПАО «КМЗ», ООО «ЭКРОСС», ООО «ПКФ Стройбетон», ООО «ВЗКПД», ОАО «ДСК», ООО «Монострой», ОАО «Сергиево-Посадское ДРСУ», ООО «Дорожные технологии», ООО «Фряновский Керамический Завод», ООО «Порт Муром», ООО «Стройкомплектация», ОАО «ВЗЖБИ»;

       - десять организаций – потребителей щебня (ПАО «КМЗ», ООО «ЭКРОСС», ООО «Компания Мармелад», ГУП «ДСУ-3», ООО «ПКФ Стройбетон», ООО «ВЗКПД», ОАО «ДСК», ООО «Монострой», ООО «Стройкомплектация» ОАО «ВЗЖБИ»;

              - одна организация – потребитель ПГС (ООО «ЭКРОСС»).