Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг по теплоснабжению на территории г. Карабаново Александровского района Владимирской области в 2013 г. и 9 месяцев (период январь-сентябрь) 2014 г.

I. Общие положения

Изучение локальных рынков услуг по теплоснабжению на территории г. Карабаново Александровского района Владимирской области проведено в связи с поступившей информацией Александровской городской прокуратуры (вх. № <…> от 10.10.2014 г.) на действия ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», выразившихся во введении полного ограничения поставки электрической энергии на объекты энергоснабжения ООО «Теплосеть»: котельную № 1 по ул. Чулкова, котельную № 4 по ул. Маяковского, котельную по ул. Первомайская, д. 4, котельную по ул. Железнодорожный тупик, д. 11, котельную «школа № 9» по ул. Вокзальная, котельную «Совхозная» по ул. Комсомольская, расположенные на территории г. Карабаново с 04.07.2014 г. в связи с образовавшейся задолженностью.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данных товарных рынках проведены на основании полномочий, предоставленных антимонопольному органу статьей 23 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок № 220).

Целью исследования является:

- оценка состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг по теплоснабжению  на территории г. Карабаново Александровского района Владимирской области;

- определение долей ООО «Теплосеть», действующего на исследуемых локальных товарных рынках, для установления доминирующего положения.

В качестве источников информации о рынках использовались сведения, представленные по запросу территориального антимонопольного органа:

- Администрацией г. Карабаново (601642, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, пл. Лермонтова, д. 1а; ИНН 3311015206, ОГРН 1053303325635, КПП 331101001);

- Обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть» (далее – ООО «Теплосеть», Общество; 601642, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Чулкова, д. 11; ИНН 3311020446, ОГРН 1103339001963, КПП 331101001).

II. Временной интервал исследования товарных рынков

Временной интервал исследования локальных рынков услуг по теплоснабжению, за который анализируется информация: 2013 г. и 9 месяцев (период январь-сентябрь) 2014 г.

III. Продуктовые границы товарных рынков

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В соответствии со статьей 2 Закона о теплоснабжении тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление), теплоснабжение – деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Процесс теплоснабжения включает в себя три стадии: производство, передачу и распределение (сбыт) тепловой энергии.

В отличие от других товаров тепловая энергия не может складироваться и запасаться впрок в объемах, достаточных для коммерческих целей, а используется тогда, когда теплоноситель с запасенной в нем тепловой энергией, полученной от сжигания топлива (или другим способом), начинает поступать в теплоизолирующие установки потребителей. При этом тепловая энергия передается потребителям по тепловым сетям и поэтому режимы потребления энергии у одних потребителей влияют через сеть на режимы других потребителей. Указанные свойства тепловой энергии, как товара, отражены в Гражданском Кодексе РФ.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон № 147-ФЗ) к естественно-монопольным видам деятельности относятся услуги по передаче тепловой энергии.

Согласно ст. 3 Закона № 147-ФЗ естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

На период с 01.01.2008 г. по 01.01.2015 г. введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) без отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого данным документом.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 029-2007 (далее – ОКВЭД), услуга теплоснабжения относится к разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», подразделу ЕА «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», классу  40 «Производство, передача  и  распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды».  

Согласно представленным ООО «Теплосеть» по запросу территориального антимонопольного органа документам: Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.10.2014 г. № <…>, сформированной по состоянию на 14.10.2014 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Владимирской области, информационному письму территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области от 09.11.2010 г. № 12-23/374162 Общество осуществляет производство, передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (код ОКВЭД – 40.30).

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Теплосеть», утвержденного протоколом № <…> от <…>.2011 г. внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосеть», Общество создано в целях оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжения жилого фонда и организаций. Одним из основных видов деятельности Общества, согласно п. 3.3 Устава, является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Согласно п. 1.1 договоров, заключенным ООО «Теплосеть» с потребителями Энергоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть определенное настоящим договором количество тепловой энергии в соответствии с режимами работы  теплоисточников, а Абонент обязуется принимать в полном объеме, определенное настоящим договором количество тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и в порядке определенных сторонами на условиях настоящего договора (для примера – договоры энергоснабжения тепловой энергией № <…> от <…> г., заключенный между ООО «Теплосеть» и <…> и № <…> от <…> г., заключенный между ООО «Теплосеть» и <…>).

Таким образом, продуктовые границы исследуемых локальных товарных рынков определены согласно ОКВЭД по товарным позициям:

- код 40.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»;

- код 40.30.2 «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)»;

- код 40.30.3 «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

Следовательно, в рамках проводимого анализа будет исследована конкурентная среда на трех товарных рынках.

Товары-заменители отсутствуют.

IV. Географические границы товарных рынков

Процедура определения границ территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем, учитывается следующее:

- требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара и прочие требования);

- организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями;

- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;

- наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара);

- расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы.

В сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности:

- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

- возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям).

Согласно п. 1.1 договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности г. Карабаново, обеспечивающих теплоснабжение г. Карабаново, № <…> от <…>.2013 г., заключенному между Администрацией г. Карабаново (далее – Арендодатель) и ООО «Теплосеть» (далее – Арендатор) на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 19.08.2013 г., Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату, указанную в п. 4.1 Договора, объекты системы коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности г. Карабаново, обеспечивающие теплоснабжение г. Карабаново (котельные № 1, № 2, № 3, № 4, котельные на  ул. Комсомольская, ул. Вокзальная, котельная Больничного городка). Перечень объектов (теплотрассы, котлы, водоподогреватели и др.) установлен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Произведенная тепловая энергия, как уже указывалось ранее, не может складироваться, отсюда следует, что тепловая энергия, произведенная котельным агрегатом (котельными агрегатами), установленным (установленными) в котельной (источнике теплоснабжения) на выходе сразу же попадает в систему тепловых сетей, связывающую источник теплоты и потребителей тепловой энергии.

Потребитель, технологически присоединенный к конкретному источнику теплоснабжения (котельной), имеет реальную возможность приобрести данный товар только у одного продавца. Следовательно, технологическое присоединение является условием, ограничивающим экономические возможности приобретения товара покупателем.

Таким образом, географические границы исследуемых товарных рынков определены как территория расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельным ООО «Теплосеть», в административных границах г. Карабаново Александровского района Владимирской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Покупателями произведенной (выработанной) тепловой энергии могут являться физические лица, юридические лица (предприятия, организации и учреждения любой формы собственности) и индивидуальные предприниматели.

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица, серия 33 № 001682787, подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «о государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Владимирской области  внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования ООО «Теплосеть» 08.11.2010 г. за ОГРН 1103339001963.

Свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 33 № 001579395, подтверждается, что ОО «Теплосеть» поставлена на учет в соответствиями с положениями Налогового кодекса Российской Федерации 08.11.2010 г. в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Владимирской области (Территориальный участок 3311 по Александровскому району Владимирской области, код налогового органа – 3311) и ей присвоен ИНН 3311020446, КПП 331101001.

ООО «Теплосеть» заключены с потребителями <…> договоров на продажу (поставку) тепловой энергии (мощности), в том числе <…> – с бюджетными.

У Общества имеются свободные мощности для подключения новых потребителей: установленная мощность – <…> Гкал/ч, подключенная нагрузка – <…> Гкал/ч.

Согласно информации Администрации г. Карабаново и ООО «Теплосеть» на территории г. Карабаново Александровского района Владимирской области  услуги теплоснабжения потребителям также оказывает ООО «Теплоэнерго»  (601642, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, ул. Чулкова, д. 11).

Ввиду того, что, как уже указывалось ранее, потребитель, который технологически присоединен к конкретному источнику теплоснабжения (котельной), имеет реальную возможность приобрести данный товар только у одного продавца, в установленных  географических, т.е. на территории расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельным ООО «Теплосеть», в административных границах г. Карабаново Александровского района Владимирской области,  и продуктовых границах Общество будет являться единственным продавцом.

VI. Объем товарных рынков и доли хозяйствующих субъектов,

действующих на товарных рынках

Объем товарных рынков определяется:

1. по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными в указанных географических границах общим объемом производства и отпуска в сеть пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г.;
2. по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в указанных географических границах общим объемом передачи пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г.;
3. по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в указанных географических границах общим объемом распределения пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г.

Доли ООО «Теплосеть» на рассматриваемых товарных рынках определяются по формуле:  D_i = V_i / V.

1. Общий объем рынка по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными в 2013 г. равен объему производства и отпуска в сеть пара и горячей воды (тепловой энергии) ООО «Теплосеть» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ООО «Теплосеть» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.
2. Общий объем рынка по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. равен объему передачи пара и горячей воды (тепловой энергии) ООО «Теплосеть» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет  <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ООО «Теплосеть» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.
3. Общий объем по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. равен объему реализации пара и горячей воды (тепловой энергии)  ООО «Теплосеть» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ООО «Теплосеть» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.

Из вышеизложенного следует, что общие объемы локальных товарных рынков по  распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) и  передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в рассматриваемые периоды равны.

В таблице № 1 представлены объемы рассматриваемых товарных рынков и доли ООО «Теплосеть».

Таблица  № 1

Объем товарных рынков и доли ООО «Теплосеть»

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» предусматривают государственное регулирование тарифов на тепловую энергию.

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.11.2012 г. № 30/54 «О тарифах на тепловую энергию» установлены и введены в действие  тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосеть», г. Карабаново, с календарной разбивкой:

- с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. для населения и потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды, тариф составляет 1718,96 руб./Гкал (НДС не облагается);

- с 01 июля 2013 г. для населения и потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды, тариф составляет 1791,89,43 руб./Гкал (НДС не облагается).

Постановлением Правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 04.12.2013 г. № 32/50 «О тарифах на тепловую энергию» установлены и введены в действие тарифы на тепловую энергию ООО «Теплосеть», г. Карабаново, с календарной разбивкой:

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 11.06.2014 № 22/1 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 04.12.2013 г. № 32/50 «О тарифах на тепловую энергию» внесены изменения в приложение к вышеуказанному постановлению, вступающие в силу с 22.06.2014 г.:

Доход ООО «Теплосеть» от реализации тепловой энергии в 2013 г. составил 55 429 752 руб., в 2014 г. – за период январь-сентябрь – 38 781 296 руб.

VII. Определение уровня концентрации товарных рынков

Для определения уровня концентрации рынка услуг по теплоснабжению необходимо определить:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйственных субъектов, действующих на данном товарном рынке (1):

,                                                              (1)

где:

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке (2):

,                                                          (2)

где:

D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Для каждого исследуемого локального товарного рынка в период январь – декабрь 2013 г. и 9 месяцев (период январь – сентябрь) 2014 г. коэффициент рыночной концентрации (CR) будет равен 100%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана  (HHI) – 10000.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при 70% <=  <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

- умеренный - при 45% <=  < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

- низкий - при  < 45% или HHI < 1000.

VIII. Барьеры входа на товарные рынки

Под определением барьеров входа на товарный рынок понимается процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, которая включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Закона о теплоснабжении под теплоснабжающей организацией понимается организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Учитывая вышеуказанную норму права, основным барьером входа на рынок теплоснабжения для потенциальных продавцов является приобретение имущества, предназначенного для оказания услуг теплоснабжения потребителям (котельные и (или) тепловые сети). Как правило, такое имущество приобретается на условиях конкурсного отбора.

Также к барьеру входа на рынок услуг теплоснабжения относится утверждение до начала осуществления деятельности в государственном органе исполнительной власти соответствующего тарифа, поскольку действующее законодательство исключает возможность установление свободной цены на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям.

Таким образом, даже при наличии имущества, потенциальный продавец не сможет выйти на рынок теплоснабжения до утверждения ему тарифа на соответствующий вид деятельности.

Данные барьеры относятся к преодолимым, однако, потребуют значительного вложения ресурсов – материальных, временных и трудовых.

IХ. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Количественные показатели рыночной концентрации свидетельствуют о том, что в г. Карабаново Александровского района Владимирской области локальные рынки услуг по теплоснабжению являются высококонцентрированными с неразвитой конкуренцией.

Проведенный анализ показал, что доли ООО «Теплосеть» за исследуемый период на каждом рассматриваемом локальном товарном рынке в географических границах  территории расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельным ООО «Теплосеть», в административных границах г. Карабаново Александровского района Владимирской области, была равна 100%.

Выводы:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, доля которого превышает 50 процентов.

Из проведенного анализа следует, что в рассматриваемые периоды ООО «Теплосеть»  занимало доли в размере более 50 процентов в географических границах  территории расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельным ООО «Теплосеть», в административных границах г. Карабаново Александровского района Владимирской области  по следующим товарным позициям:

- «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» (код ОКВЭД - 40.30.14);

- «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)» (код ОКВЭД - 40.30.2);

- «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» (код ОКВЭД - 40.30.3).

Следовательно, положение Общества на данных товарных рынках имеет признаки доминирующего.