АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЩЕБНЯ ГРАВИЙНОГО И ЩЕБНЯ ИЗВЕСТНЯКОВОГО).

Общие положения

Анализ проводится в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010  № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции  на товарном рынке».

         Настоящий обзор рынка по производству щебня проводится:

- в целях определения состояния конкуренции на товарном рынке по производству щебня и дальнейшего осуществления контроля за экономической концентрацией на указанном рынке;

- для формирования реестра хозяйствующего субъекта, имеющих долю на рынке определенного товара более 35% в  соответствии с п.1 ст.23 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

1. Временной интервал исследования

Период, за который исследуется информация о производстве и реализации щебня, включает 2009-2010г.г.

2. Продуктовые границы товарного рынка

Нерудные строительные материалы – неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Технологии,  используемые в производстве нерудных строительных материалов, включают добычу минерального сырья, его механическую обработку или обогащение. Промышленность нерудных строительных материалов объединяет предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.

Вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов, а именно щебня и гравия, обширный и спорный. Классификация щебня и гравия по фракциям, а также по способу происхождения и применения (например, щебень известняковый и гранитный) позволяет выявить и проанализировать все основные группы указанных нерудных строительных материалов. Однако такая классификация является обширной.

Согласно ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», определяющие основные требования к материалам, входящим в товарную группу, щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ применяется в качестве заполнителя для тяжелого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ. Подразделяется на:

-щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород с последующим рассевом продуктов дробления;

-гравий из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами более 5мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей.

Свойства щебня – средняя плотность щебня – от 1,4 до 3г/см3.

Фракции:

- стандартные:

1. от 3 до 8 мм; (т.н. еврощебень)

2. от 5 до 10 мм;

3. от 10 до 20 мм;

4. св. 5 до 20 мм;

5. св. 20 до 40 мм;

6. св. 25 до 60 мм;

7. св. 20 до 70 мм;

8. св. 40 до 70 мм;

- нестандартные:

1. от 10 до 15 мм;

2. св. 15 до 20 мм;

3. св. 80 до 120 мм;

4. св. 120 до 150мм.

Лещадность – параметр, определяющий степень плоскости щебня (от слова «лещ», т.е. плоский как лещ). В щебне нормируют содержание зерен пластинчатой и игловатой форм. К зернам пластинчатой и игловатой форм относят такие зерна, толщина или ширина которых менее длины в три раза и более.

Необходимо заметить, что лещадность – одна из самых важных характеристик качества щебня. Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку.

Щебень гранитный используется для изготовления высокопрочного бетона, а также для других видов строительных работ. Щебень известняковый при производстве бетона, как правило, не применяется в силу своей малой прочности, однако, незаменим при проведении дорожных работ.

По мнению специалистов хозяйствующих субъектов,  применяющих щебень в собственном производстве, щебень гранитный можно отнести к виду продукции «щебень из изверженных горных пород мытый» (код ОКП 57 1115), и щебень известняковый – к «щебню из осадочных горных пород мытый» (код 57 1111).

В зависимости от крупности зерен делится на следующие фракции: от 5 до 10мм, от 10 до 20мм, от 20 до 40мм, от 40 до 70мм.

Выпускается фракционированный щебень или смеси двух и более смежных фракций. В зависимости от предела прочности при сжатии (раздавливании) в цилиндре на марки: «1200», «1000», «800», «600», «400», «300». По степени морозостойкости: «Мрз 15», «Мрз 25», «Мрз 50», «Мрз 100». Щебень из естественного камня предназначается для: изготовления бетона и железобетона, строительства автомобильных дорог, а также для всех видов строительных работ. Зерна щебня имеют угловатую форму и более развитую, чем у гравия, шероховатую поверхность. Благодаря этому сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия.

Щебень из гравия (гравий) – материал, получаемый дроблением гравия и валунов. Предназначается для: армированного и неармированного бетона, приготовления искусственной гравийно–щебеночной смеси для балластного слоя железнодорожного пути, строительства автомобильных дорог, и др. строительных работ. Добываемый щебень из гравия выпускается по фракциям и в виде смеси фракций от 5 до 20мм и от 20 до 40 мм. По петрографическому составу выпускаемый щебень из гравия состоит около 75% из зерен осадочных пород (известняки, доломиты) и около 25% из зерен изверженных пород (граниты).

Известняковый щебень – продукт дробления осадочной горной породы – известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция – CaCO3). Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) – один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий.

Щебень и гравий грузятся навалом в железнодорожные вагоны и автомашины, хранятся на отдельных складах раздельно по фракциям.

Таким образом, основными направлениями дальнейшего использования добытых и переработанных нерудных строительных материалов является дорожное и капитальное строительство, производство строительных материалов. Указанное использование зависит от целей потребления и принадлежности НСМ к той или иной фракции, ее качественных характеристик. В зависимости от целей потребления продуктовые границы используемых нерудных строительных материалов могут существенно сужаться до определенных фракций с соответствующими качественными характеристиками.

Продуктовые границы товарного рынка общераспространенных нерудных строительных материалов представляют собой определенный товар и его заменители, а вместе с тем товарную группу, рынок которой расценивается как один товарный рынок. Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности продавца товаров, а также возможности их взаимозаменяемости.

Таким образом, следует рассматривать обособленные товарные рынки, продуктовыми границами которых являются следующие товары:

1. щебень известняковый,
2. щебень гранитный.

Деятельность продавцов нерудных строительных материалов связана с их разработкой и добычей в природных месторождениях. Статьи 9, 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» устанавливают, что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Рассматривая вопрос о взаимозаменяемости нерудных строительных материалов по производству, можно отметить, что существующий технологический процесс их производства (добыча и разработка природных месторождений) не может быть полномасштабно заменен на производство с другими технологическими процессами, из-за высоких технико-экономических барьеров.

Потенциальными заменителями природного щебня и гравия являются искусственные материалы (специально приготовляемые), получаемые из природного сырья и отходов промышленности путем термической и других видов обработки, характеризующиеся видом сырья и технологией производства. Производство данных материалов требует дополнительных материальных затрат, вследствие чего они не являются заменителями песка, щебня и гравия.

3. Географические границы товарного рынка

         Данное исследование охватывает рынки Владимирской области.

         В качестве основных критериев при выделении географических границ товарных рынков нерудных строительных материалов (щебня гравийного и щебня известнякового) использованы следующие факторы:

• Наличие разведанных и разработанных месторождений;
• Возможность перемещения товара между территориями;
• Сохранность потребительских свойств в процессе транспортировки;
• Отсутствие ограничений на ввоз и вывоз товара;
• Установившиеся связи между производителями и потребителями;
• Ценовая политика;
• Транспортные затраты.

Учитывая то, что транспортные расходы (при транспортировке автомобильным транспортом невыгодным становится перемещение товара на расстоянии более 60 километров) составляют значительную долю от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях превышают его стоимость, географические границы товарного рынка во многом определяется расположением разрабатываемых месторождений по отношению к той или иной группе покупателей.

На территории Владимирской области ведется добыча щебня известнякового и щебня гравийного.

Производство (добыча) отдельных видов нерудных строительных

материалов (щебня гравийного и щебня известнякового)

в пределах Владимирской области за 2009-2010г.г.

(в тыс.куб.м.)

Как видно из таблицы, производство (добыча) щебня гравийного во Владимирской области в 2010г. повысилось на ххх% по сравнению с предыдущим годом; производство (добыча) щебня известнякового в 2010г. также повысилось на ххх% по сравнению с предыдущим годом.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что рынок по производству щебня является локальным.

В данном обзоре за географические границы рынков отдельных видов нерудных строительных материалов будут приняты границы субъекта - Владимирской области.

4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках щебня гравийного и щебня известнякового.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке отдельных видов нерудных строительных материалов, входят:

• Предприятия, осуществляющие добычу и производство нерудных строительных материалов;
• Предприятия, осуществляющие промышленную и дорожно-строительную деятельность с применением нерудных строительных материалов.

Анализ состава производителей рассматриваемых товарных рынков показал, что добычу и производство щебня гравийного и щебня известнякового осуществляют предприятия, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.

Во Владимирской области ведется добыча:

• щебня гравийного следующими предприятиями:

- ООО «Топаз»;

- ГУП ВО «Дорожно-строительное управление №3».

•  щебня известнякового следующими предприятиями:

- ГУП «Владимирское карьероуправление»;

- ОАО «Минерал»;

- ООО «Костенецкий карьер»;

- ОАО «Ковровское карьероуправление».

Необходимо отметить, что не все хозяйствующие субъекты, имеющие соответствующие лицензии на освоение и разработку месторождений нерудных строительных материалов, осуществляют производственную деятельность, что связано с отсутствием необходимых инвестиций для полноценного освоения месторождения, в том числе создания необходимой инфраструктуры.

Кроме того, есть такие хозяйственные субъекты, которые добывают щебень для собственных нужд в собственных или арендованных карьерах, у собственников которых имеется лицензия на осуществление указанных видов деятельности. Это, в первую очередь, дорожно-эксплуатационные предприятия, которые используют рассматриваемые товары как компонент для производства асфальтобетона, строительства и ремонта автодорог (например, по Владимирской области ГУП ВО «ДСУ №3»).

При этом следует обратить внимание на проблему неиспользования лицензиатами источников НСМ и неосуществления добычи НСМ, при наличии лицензии.

Большинство организаций, осуществляющих дорожное строительство, закупают щебень у посредников.

Покупателями щебня гравийного и щебня известнякового являются предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, строительные организации и дорожные предприятия, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также население, использующее данные материалы для индивидуального строительства.

5. Расчет объемов товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынках.

Доля, в разрезе предприятий, на рынке нерудных строительных материалов по производству щебня гравийного за 2009 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке нерудных строительных материалов по производству щебня гравийного за 2010 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке нерудных строительных материалов по производству щебня известнякового за 2009 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке нерудных строительных материалов по производству щебня известнякового за 2010 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке по реализации щебня гравийного на территории Владимирской области за 2009 год

         Доля, в разрезе предприятий, на рынке по реализации щебня гравийного на территории Владимирской области за 2010 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке по реализации щебня известнякового на территории Владимирской области за 2009 год

Доля, в разрезе предприятий, на рынке по реализации щебня известнякового на территории Владимирской области за 2010 год

6. Определение уровня концентрации товарного рынка.

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих товарные рынки щебня гравийного и щебня известнякового , позволяют сделать следующие выводы. Рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными.

Коэффициент рыночной концентрации рынка реализации щебня гравийного в 2009 году составил:

CR = 100, в 2010 году CR = 100.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку гравийного щебня в 2009 году составил:

HHI = 10000; в 2010 году HHI = 10000.

Коэффициент рыночной концентрации рынка реализации щебня известнякового в 2009 году составил:

CR = 95,68, в 2010 году CR = 94,56.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана по рынку известнякового щебня в 2009 году составил:

HHI = 3821,78; в 2010 году HHI = 4289,47.

Таким образом, товарные рынки щебня гравийного и известнякового на территории Владимирской области являются высококонцентрированными, за счет присутствия на рынке нескольких крупнейших предприятий.

7. Определение барьеров и степени открытости рынков.

В качестве барьеров входа на рынок отдельных видов нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов можно отметить ограниченность ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций, что повышает риски вложений. Существуют также административные ограничения, связанные с получением лицензий на освоение того или иного месторождения; на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет. Кроме того, сказывается отсутствие действенного механизма конкурсного получения соответствующих лицензий.

В ходе проведенного опроса организаций, занимающихся добычей (производством) гравийного и известнякового щебня были отмечены следующие барьеры входа на товарный рынок:

• Емкость рынка производимой продукции ограничена спросом потребителей;
• В зависимости от спроса на щебень различной фракционности предприятие вынуждено отлаживать технологический процесс на выпуск наиболее востребованной фракции щебня, что в свою очередь уменьшает объем производства в целом;
• В связи с сезонным характером реализации продукции возникают дополнительные затраты на транспортировку и складирование щебня;
• Преимущество основного конкурента – ххххххххх состоит в превосходстве площадей залегания полезных ископаемых и лучшего марочного состава по прочности, позволяющие им быть лидером продаж щебня в нашем регионе;
• Ценообразование зависит от конкурентной среды, спроса на продукцию;
• Значительные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости;
• Приобретение нового оборудования и горной техники для производства и погрузки щебня;
• Транспортные ограничения: зависимость от поставки ж/д вагонов, отсутствие собственного автотранспорта при реализации продукции.

8. Информация об отпускных ценах.

Нерудные строительные материалы для нужд жилищного строительства используются преимущественно при изготовлении железобетонных изделий и обустройстве дорог и площадок. Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы.

По данным хозяйствующих субъектов в 2009-2010 г.г. прослеживается следующая динамика изменения цен на щебень.

Динамика изменения цен на щебень гравийный, (в тыс.руб. за куб.м.)

Динамика изменения цен на щебень известняковый, (в тыс.руб. за куб.м.)

Как видно из приведенных расчетов, в 2010 году произошло незначительное повышение отпускных цен на щебень гравийный (на 1,02%) по сравнению с 2009 годом (ГУП ВО «ДСУ №3»), а вот отпускные цены на щебень известняковый в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом в среднем на 5% (ООО «Костенецкий карьер», ГУП ВО «Владимирское карьероуправление», ЗАО «Добрятинское карьероуправление», ОАО «Ковроское карьероуправление»). А вот  у ОАО «Минерал» произошло повышение цен в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 13,14%.

9. Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

1. Продуктовые границы рынка – рынок щебня гравийного и щебня известнякового.
2. Проведенный анализ рынков отдельных видов нерудных строительных материалов на территории Владимирской области показывает, что рассматриваемые рынки являются, высококонцентрированными, на них действует небольшое количество хозяйствующих субъектов, занимающих большие рыночные доли. При этом концентрация в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась, но уровень ее по-прежнему остался высоким.
3. Рынки отдельных видов нерудных строительных материалов (а именно щебня гравийного и щебня известнякового) характеризуются значительными барьерами, в том числе административными, связанными с необходимостью получения лицензий. Один из главных барьеров входа на рынок - значительные капитальные вложения при длительных сроках окупаемости.
4. Учитывая, что потребителями нерудных материалов являются преимущественно предприятия строительного комплекса, ситуация с ценами во многом зависит от инвестиционной активности в регионе и, соответственно, от спроса на данные материалы.

В целях осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства  (для предупреждения злоупотреблений хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке услуг)  в  соответствии с п.1 ст.23 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», предлагаю:

1. Включить в Реестр  с долей более 50%,   Государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дородно-строительное управление №3»  (ИНН 3329000602, ОГРН  1033303405850,  600023, г. Владимир, ул. Судогодское шоссе, д. 5),    в географических границах Владимирской области, в продуктовых границах «щебень гравийный», в соответствии с Общероссийским классификатором внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД), код деятельности 14.21 по деятельности «Разработка гравийных и песчаных карьеров».

2. Открытое акционерное общество  «Ковровское карьероуправление» был включен в реестр с долей < 65, приказом № 20-п от 15.03.1996г. в географических границах Владимирской области, в соответствии с Общероссийским классификатором внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД), код деятельности 14.12 по деятельности «Добыча известняка, гипсового камня и мела». На основании изученного анализа предлагаю внести следующие изменения:

 - продуктовые границы: «Щебень известняковый»;

- доля рынка < 50%

(ИНН 3317004031, ОГРН  1033302200546,  601966, п.Мелехово, Ковровский район, Владимирская область, улица Первомайская, 92),    в географических границах Владимирской области.

3. Исключить ГУП «Владимирское карьероуправление»,  включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара менее 35 процентов…»  на основании Приказа № 26-п от 03.06.1998 г. с долей более 65%  в географических границах Владимирской области, в соответствии с Общероссийским классификатором внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД), код деятельности 14.12 по деятельности «Добыча известняка, гипсового камня и мела».