Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг по теплоснабжению на территории г. Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013 г. и 9 месяцев (период январь-сентябрь) 2014 г.

Аналитический отчет

по результатам анализа состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг по теплоснабжению на территории г. Гусь-Хрустальный Владимирской области

в 2013 г. и 9 месяцев (период январь-сентябрь) 2014 г.

I. Общие положения

Изучение локальных рынков услуг по теплоснабжению на территории г. Гусь-Хрустальный Владимирской области проведено в связи с поступившей из Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры информации (вх. № <…> от <…>.09.2014 г.) по результатам проверки исполнения организациями коммунального комплекса законодательства в сфере подготовки к отопительному сезону 2014-2015 гг.  о нарушении антимонопольного законодательства ОАО «Гусь-Хрустальное ремонтно-техническое предприятие» (далее – ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», Общество), выразившееся в том, что Общество не возобновило работу котельной с началом отопительного сезона.

Анализ и оценка состояния конкурентной среды на данных товарных рынках проведены на основании полномочий, предоставленных антимонопольному органу статьей 23 Федерального Закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), и в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок № 220).

Целью исследования является:

- оценка состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг по теплоснабжению  на территории г. Гусь-Хрустальный Владимирской области;

- определение долей ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», действующего на исследуемых локальных товарных рынках, для установления доминирующего положения.

На момент подготовки настоящего аналитического отчета Общество приказом Владимирского УФАС России от 06.12.2006 г. № 213 по товарной позиции «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» с долей более 65 процентов в географических границах «Территория расположения предприятия» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, ведение которого предусмотрено подпунктом «а» пункта 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В качестве источников информации о рынках использовались сведения, представленные по запросу территориального антимонопольного органа ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» (601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Набережная, д. 109; ИНН 3314001385, ОГРН 1033300202209).

II. Временной интервал исследования товарных рынков

Временной интервал исследования локальных рынков услуг по теплоснабжению, за который анализируется информация: 2013 г. и 9 месяцев (период январь-сентябрь) 2014 г.

III. Продуктовые границы товарных рынков

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В соответствии со статьей 2 Закона о теплоснабжении тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление), теплоснабжение – деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

Процесс теплоснабжения включает в себя три стадии: производство, передачу и распределение (сбыт) тепловой энергии.

В отличие от других товаров тепловая энергия не может складироваться и запасаться впрок в объемах, достаточных для коммерческих целей, а используется тогда, когда теплоноситель с запасенной в нем тепловой энергией, полученной от сжигания топлива (или другим способом), начинает поступать в теплоизолирующие установки потребителей. При этом тепловая энергия передается потребителям по тепловым сетям и поэтому режимы потребления энергии у одних потребителей влияют через сеть на режимы других потребителей. Указанные свойства тепловой энергии, как товара, отражены в Гражданском Кодексе РФ. Товары-заменители отсутствуют.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон № 147-ФЗ) к естественно-монопольным видам деятельности относятся услуги по передаче тепловой энергии.

Согласно ст. 3 Закона № 147-ФЗ естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.

На период с 01.01.2008 г. по 01.01.2015 г. введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) без отмены Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого данным документом.

Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 029-2007 (далее – ОКВЭД), услуга теплоснабжения относится к разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», подразделу ЕА «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», классу  40 «Производство, передача  и  распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды».

Согласно представленным ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» по запросу территориального антимонопольного органа документам: выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы России, полученной с помощью системы «СБиС++ Электронная отчетность», по состоянию на 15.10.2014 г., информационному письму территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области от 21.02.2008 г. № <…> Общество осуществляет производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код ОКВЭД – 40.30.14).

В соответствии с п. 3.4 Устава ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», утвержденному на годовом общем собрании акционеров <…> г., одним из основных видов деятельности Общества является производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Согласно договорам, заключенным ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» с потребителями «Энергоснабжающая организация» обязуется отпустить «Потребителю» тепловую энергию в горячей воде (паре) для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд, а «Потребитель» обязан принять и оплатить потребленную тепловую энергию в горячей воде (паре) для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд (для примера – договор теплоснабжения № <…> от <…> г., заключенный между ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» и <…>; договор на отпуск тепловой энергии № <…> от <…> г., заключенный между ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» и <…>).

Таким образом, продуктовые границы исследуемых локальных товарных рынков определены согласно ОКВЭД по товарным позициям:

- код 40.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»;

- код 40.30.2 «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)»;

- код 40.30.3 «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)».

Следовательно, в рамках проводимого анализа будет исследована конкурентная среда на трех товарных рынках.

IV. Географические границы товарных рынков

Процедура определения границ территории, на которой покупатель приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, включает:

- предварительное определение географических границ товарного рынка;

- выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);

- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.

При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара покупателем, учитывается следующее:

- требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение потребительских свойств товара и прочие требования);

- организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями;

- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;

- наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара);

- расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы.

В сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в частности:

- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

- возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию (подключению к сетям).

Как следует из информации, представленной ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» по запросу территориального антимонопольного органа, согласно свидетельству о государственной регистрации права, выданному Гусь-Хрустальным филиалом Центра государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним <…>  г. серии 33 АА № <…>, на основании Плана приватизации АООТ «Гусь-Хрустальное РТП», утвержденного распоряжением председателя комитета по управлению государственным имуществом администрации Владимирской области № <…> от <…> г., в собственности ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» находится здание котельной общей площадью: <…> кв.м., основная площадь: <…> кв.м., этажность: <…>, материал стен: кирпич; адрес объекта: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. <…>, здание котельной; условный номер:     <…>, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним <…> г. сделана запись регистрации № <…>.

Согласно техническому паспорту, выданному ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» <…> г. Государственным Автономным Учреждением Владимирской области «Бюро технической инвентаризации» Гусь-Хрустальный филиал, Обществу принадлежат тепловые сети, адрес (месторасположение): Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. <…>, д. <…>от котельной ОАО «Гусь-Хрустального РТП» до цеха № <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, до административного здания, магазина, до цеха, расположенного за территорией ОАО «Гусь-Хрустального РТП», до домов № <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, по ул. <…>; инвентарный номер <…>. Протяженность тепловой сети <…>пог. м., в том числе протяженность воздушной прокладки <…> пог. м., из них на опорах – <…> пог. м.; протяженность подземной (бесканальной) прокладки – <…> пог. м.

Произведенная тепловая энергия, как уже указывалось ранее, не может складироваться, отсюда следует, что тепловая энергия, произведенная котельным агрегатом (котельными агрегатами), установленным (установленными) в котельной (источнике теплоснабжения) на выходе сразу же попадает в систему тепловых сетей, связывающую источник теплоты и потребителей тепловой энергии.

Потребитель, технологически присоединенный к конкретному источнику теплоснабжения (котельной), имеет реальную возможность приобрести данный товар только у одного продавца. Следовательно, технологическое присоединение является условием, ограничивающим экономические возможности приобретения товара покупателем.

Таким образом, географические границы исследуемых товарных рынков определены как территория расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельной ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», в административных границах г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

Покупателями произведенной (выработанной) тепловой энергии могут являться физические лица, юридические лица (предприятия, организации и учреждения любой формы собственности) и индивидуальные предприниматели.

Согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серии 33 № <…>, подтверждающему, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., в отношении ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», зарегистрированного Администрацией Гусь-Хрустального района Владимирской области 22.10.1996 г. № 257 за основным государственным регистрационным номером 1033300202209; дата внесения записи – 20.02.2003 г.; наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Гусь-Хрустальный Владимирской области.

ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», имеющее ИНН\КПП  3314001385\331401001, поставлено на учет Инспекцией МНС России по Гусь-Хрустальному району в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) 06.09.2002 г. (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) серии 33 № <…>).

<…>

Как следует из информации, представленной ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», основными потребителями (покупателями) тепловой энергии являются: ООО «<…>», ООО «<…>», ООО «<…>», ОАО «<…>».

Организаций, оказывающих аналогичные услуги в географических границах деятельности ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» не имеется. Все потребители имеют технические возможности для установки индивидуального отопления.

Котельная ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» обладает мощностями для подключения новых потребителей (возможно увеличение мощности котельной в <…> раза), однако в географических границах деятельности котельной нет потенциальных потребителей теплоэнергии.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» в установленных географических и продуктовых границах товарных рынков является единственным продавцом.

VI. Объем товарных рынков и доли хозяйствующих субъектов,

действующих на товарных рынках

Объем товарных рынков определяется:

1. по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными в указанных географических границах общим объемом производства и отпуска в сеть пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г.;
2. по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в указанных географических границах общим объемом передачи пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г.;
3. по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в указанных географических границах общим объемом распределения пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. – за период январь–декабрь 2013 г., за 9 месяцев 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г..

Доли ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» на рассматриваемых товарных рынках определяются по формуле:  D_i = V_i / V.

1. Общий объем рынка по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными в 2013 г. равен объему производства и отпуска в сеть пара и горячей воды (тепловой энергии) ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.
2. Общий объем рынка по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. равен объему передачи пара и горячей воды (тепловой энергии) ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет  <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.
3. Общий объем по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в 2013 г. равен объему реализации пара и горячей воды (тепловой энергии)  ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» за период январь – декабрь 2013 г. и составляет <…> Гкал, в 2014 г. – за период январь – сентябрь 2014 г. и составляет <…> Гкал. Таким образом, доля ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» на данном товарном рынке за исследуемые периоды в обозначенных географических границах равна 100%.

Из вышеизложенного следует, что общие объемы локальных товарных рынков по производству пара и горячей воды (тепловой энергии), распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) и  передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) в рассматриваемые периоды равны.

В таблице № 1 представлены объемы рассматриваемых товарных рынков и доли ОАО «Гусь-Хрустальное РТП».

Таблица  № 1

Объем товарных рынков и доли ОАО «Гусь-Хрустальное РТП»

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» предусматривают государственное регулирование тарифов на тепловую энергию.

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.11.2012 г. № 30/79 «О тарифах на тепловую энергию»установлены и введены в действие  тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», г. Гусь-Хрустальный, с календарной разбивкой:

- с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды, тариф составляет 1211,39 руб./Гкал (без учета НДС);

- с 01 июля 2013 г. для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии в виде горячей воды, тариф составляет 1319,43 руб./Гкал (без учета НДС).

Постановлением Правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 06.11.2013 г. № 27/26 «О тарифах на тепловую энергию» установлены и введены в действие тарифы на тепловую энергию ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», г. Гусь-Хрустальный, для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, с календарной разбивкой:

VII. Определение уровня концентрации товарных рынков

Для определения уровня концентрации рынка услуг по теплоснабжению необходимо определить:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйственных субъектов, действующих на данном товарном рынке (1):

,                                                              (1)

где:

D – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке (2):

,                                                          (2)

где:

D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

Для каждого исследуемого локального товарного рынка в период январь – декабрь 2013 г. и 9 месяцев (период январь – сентябрь) 2014 г. коэффициент рыночной концентрации (CR) будет равен 100%, а индекс рыночной концентрации Герфиндаля – Гиршмана  (HHI) – 10000.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при 70% <=  <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

- умеренный - при 45% <=  < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

- низкий - при  < 45% или HHI < 1000.

VIII. Барьеры входа на товарные рынки

Под определением барьеров входа на товарный рынок понимается процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, которая включает:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Закона о теплоснабжении под теплоснабжающей организацией понимается организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Учитывая вышеуказанную норму права, основным барьером входа на рынок теплоснабжения для потенциальных продавцов является приобретение имущества, предназначенного для оказания услуг теплоснабжения потребителям (котельные и (или) тепловые сети). Как правило, такое имущество приобретается на условиях конкурсного отбора.

Также к барьеру входа на рынок услуг теплоснабжения относится утверждение до начала осуществления деятельности в государственном органе исполнительной власти соответствующего тарифа, поскольку действующее законодательство исключает возможность установление свободной цены на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям.

Таким образом, даже при наличии имущества, потенциальный продавец не сможет выйти на рынок теплоснабжения до утверждения ему тарифа на соответствующий вид деятельности.

Данные барьеры относятся к преодолимым, однако, потребуют значительного вложения ресурсов – материальных, временных и трудовых.

IХ. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках

Количественные показатели рыночной концентрации свидетельствуют о том, что в Селивановском районе Владимирской области локальные рынки услуг по теплоснабжению являются высококонцентрированными с неразвитой конкуренцией.

Проведенный анализ показал, что доли ОАО «Гусь-Хрустальное РТП» за исследуемый период на каждом рассматриваемом локальном товарном рынке в географических границах  территории расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельной ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», в административных границах г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, была равна 100%.

Выводы:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, доля которого превышает 50 процентов.

Из проведенного анализа следует, что в рассматриваемые периоды ОАО «Гусь-Хрустальное РТП»  занимало доли в размере более 50 процентов в географических границах  территории расположения потребителей, охваченных присоединенными тепловыми сетями и подключенных к котельной ОАО «Гусь-Хрустальное РТП», в административных границах г. Гусь-Хрустальный Владимирской области  по следующим товарным позициям:

- «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» (код ОКВЭД - 40.30.14);

- «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)» (код ОКВЭД - 40.30.2);

- «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» (код ОКВЭД - 40.30.3).

Следовательно, положение Общества на данных товарных рынках имеет признаки доминирующего.